關于華夏恒業

華夏恒業投資基金管理（北京）有限公司東城分公司成立于2011年，注冊資本3億元人民幣，是一家獨具特色的金融服務公司，公司擁有豐富的社會人脈資源積累以及與各級政府的良好合作關系，專注于為高增長企業和高凈值群體提供全方位私募股權基金管理、基金顧問、基金銷售、投資銀行服務等業務。

銷售管理面臨的挑戰

• 面對多種渠道來源獲得的潛在客戶無法分析，得不到有效的推廣；
• 投資派息和本金贖回無法及時提醒，工作效率底下，客戶滿意度差；
• 管理決策層對整體運營缺乏有效控制與管理。

WiseCRM365解決方案

• 客戶數據通過批量導入或者直接新建（掃描名片）對客戶來源進行分類，評估不同來源的潛在客戶情況，從而做到有效的推廣；
• 業務員將客戶投資信息錄入，系統自動計算的派息日期和到期贖回日期自定義多樣化提醒客戶所屬經理，提高工作效率和客戶滿意度；
• 通過強大的報表分析組件，能夠實時了解客戶投資、返息及贖回情況，為管理者的決策提供有力數據支持。

使用成果

• 以客戶為工作核心的投資、返息、贖回管理，信息有效傳遞、整合；
• 固化投資、返息和贖回流程，規范各部門員工的行為，大大提高工作效率；
• 有效抓住客戶，客戶成交率不斷提升。