由于企業(yè)行業(yè)不同，對CRM系統(tǒng)的需求也因其而異，公司除了行業(yè)通用的功能，也有自己獨特的功能需求。為了能夠讓CRM系統(tǒng)跟得上這種需求上的變化，CRM廠商也都能提供一定的自定制功能來滿足不同公司的特殊需要，區(qū)別是不同廠商提供的功能的多少和實用性。那么CRM自定制實施需要注意哪些事項呢？

1、明確定制需求
企業(yè)定制CRM系統(tǒng)的目的是為了更好的讓系統(tǒng)貼合自己公司的實際情況，是為了讓系統(tǒng)符合業(yè)務邏輯，而不是為了單純的得到更多功能。因此首先要明確自己業(yè)務部門的功能需求。不可好高騖遠，把系統(tǒng)搞得大而全，最后得不償失。在定制前需要和將來每天使用系統(tǒng)的各個部門做充分的溝通，了解其業(yè)務邏輯和需求。

2、調研選型
定制之前要充分選型和評估市場上的系統(tǒng)，跟進公司情況進行選擇，適合自己的才最重要，這是一個主要工作，因為充分與否直接決定了定制成功與否，例如很多公司并沒有做調研工作，只是模糊的主觀想象要實現(xiàn)的功能，也只是聽CRM廠商介紹此功能可以實現(xiàn)，就開始定制系統(tǒng)，當系統(tǒng)完成之后才發(fā)現(xiàn)實際效果跟自己想法的差異，這就導致很多系統(tǒng)在定制之后需要反復修改，費時費力，本作為輔助工具，反而成了累贅，導致最后甚至項目失敗。所以公司在調研期應該把調研工作落實好，詳細描述自己所要達到的目的，同時也要聽取CRM開放商的建議，看看在需要的功能上能達到什么效果，盡可能的將目標需求描述全面和完整，避免之后頻繁的調整修改。

3、定制周期
周期實際上也是CRM定制中的一個重要因素，如果一個CRM系統(tǒng)不能夠在一個相對短的時間周期內(nèi)完成，那么當最終項目完成時發(fā)現(xiàn)，成品系統(tǒng)已經(jīng)不滿足現(xiàn)有階段的CRM管理需求了，可能需要繼續(xù)重新調整系統(tǒng)才可以正式上線。
因此可以將系統(tǒng)進行階段劃分，區(qū)分出急迫、一般、可延后的相應功能需要，在定制時，先以較為急迫的核心需求為主要定制目標，優(yōu)先定制，這樣既可以縮短系統(tǒng)上線時間，也可以從一個點上看CRM廠商的產(chǎn)品是否適合于公司使用，減少風險投入。

4、上線
選擇CRM進行自定制，最直接的目的就是獲得一套與自己公司現(xiàn)有CRM業(yè)務流程接近的系統(tǒng)，方便日常使用和數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，所以不管CRM的定制經(jīng)歷多少個步驟，最終的目標就是上線使用。為了更好的最終交付使用，往往系統(tǒng)在上線初期都有一個測試試用的時期，在這個時期內(nèi)可以隨時對系統(tǒng)做相應的微調，并且在上線之前會有系統(tǒng)的使用培訓和講解。測試階段，公司應該盡可能的去錄入一些貼近實際的數(shù)據(jù)，按照實際流程模擬此公司的業(yè)務流程，在CRM中進行操作演示，讓各個部門進行配合，這樣可以確保之后在正常的CRM流程操作過程中不會出現(xiàn)錯誤，避免日后出現(xiàn)頻繁的錯誤修改同時在培訓時，應該盡可能要求CRM廠商提供不同職位不同角色人員的使用方法和注意事項，如果可以盡量要求錄屏錄音，這樣在CRM系統(tǒng)之后的使用上線上才能夠事半功倍。

5、后期維護
企業(yè)CRM系統(tǒng)并不是說在定制工作完成上線后就算是結束了，因為自定制的系統(tǒng)流程不是標準內(nèi)容，期間各種功能和內(nèi)容也和常規(guī)系統(tǒng)有所差別，所以在之后的日常維護工作中也需要注意，盡量要求熟知系統(tǒng)的維護人員進行維護。最好設定一個CRM系統(tǒng)接口人或者管理員，對CRM系統(tǒng)有一定的了解，能夠自己做一些工作，或者將各種問題詳細描述后告知廠商的維護人員，以此可以得到更高效的使用與維護。

綜合以上幾點，定制CRM需要給予重視，但同時選擇CRM廠商也尤為的重要，企能WiseCRM可以為企業(yè)提供專業(yè)、高效的定制服務。